Cara memperdagangkan obligasi di bursa saham dan mendapatkan keuntungan terjamin

Perdagangan obligasi di bursa saham adalah salah satu cara yang paling diremehkan bagi investor swasta untuk menghasilkan uang.

Banyak orang hanya menganggap obligasi sebagai "setara deposito," tetapi dalam praktiknya, obligasi dapat digunakan untuk perdagangan aktif, menghasilkan uang dari perubahan harga sekuritas dan menerima pendapatan kupon.

Hal ini sangat menarik terutama selama periode perubahan suku bunga bank sentral, ketika harga obligasi mengalami fluktuasi, dan penggunaan leverage yang tepat dapat secara signifikan meningkatkan pendapatan.

Strategi perdagangan obligasi cukup sederhana, itulah sebabnya jenis perdagangan ini populer di kalangan profesional maupun pemula.

Cara memulai perdagangan obligasi dan bagaimana perdagangan bekerja

Untuk memulai, Anda memerlukan akun pialang dengan akses ke obligasi atau CFD obligasi. Pilih pialang dan buka akun.

Setelah itu, sekuritas dipilih dan transaksi dibuka melalui terminal perdagangan yang diunduh dari broker Anda.

Perdagangan obligasi aktif berbeda dari sekadar memegang sekuritas karena tujuan pedagang adalah untuk mendapatkan keuntungan tidak hanya dari kupon, tetapi juga dari perubahan harga pasar obligasi.

Instrumen yang paling umum digunakan untuk perdagangan adalah obligasi pemerintah AS dan Eropa, obligasi korporasi besar, dan ETF obligasi CFD , karena memungkinkan penggunaan leverage.

Inti dari menghasilkan uang dari obligasi adalah strategi perdagangan yang sudah siap pakai

Strategi perdagangan utama berkisar pada perubahan suku bunga bank sentral. Ketika suku bunga mulai menurun, obligasi lama dengan kupon tinggi menjadi lebih menarik. Akibatnya, permintaan terhadap obligasi tersebut meningkat, dan harga obligasi naik. Para pedagang mencoba memanfaatkan momentum ini.

Berita ini dapat ditemukan di kalender ekonomi.

Sebagai contoh, seorang trader memiliki deposit $5.000 dan menggunakan leverage . Ini memungkinkan mereka untuk membuka posisi senilai $50.000. Harga obligasi di pasar berada di bawah nilai nominal, katakanlah $920. Setelah berita tentang penurunan suku bunga diumumkan, harga secara bertahap naik sebesar 8%.

Dengan menggunakan leverage 1:10, kenaikan harga sebesar 8% akan menghasilkan keuntungan sekitar $4.000.

Selama periode kepemilikan, pendapatan kupon diakumulasikan, yang disesuaikan dengan leverage. Jika kupon tahunan adalah 6%, itu sekitar $500 dalam dua bulan.

Keuntungan total dari posisi tersebut dalam jangka waktu singkat sekitar $4.500, hampir sama dengan deposit.

Opsi strategi lainnya adalah membeli obligasi sesaat sebelum pembayaran kupon.

Misalkan seorang trader memiliki $5.000 dan menggunakan leverage 1:10untuk membuka $50.000. Obligasi tersebut memberikan kupon dalam waktu tiga minggu.

• Kupon diakumulasikan selama tiga minggu: jika imbal hasil kupon untuk tahun ini secara kondisional adalah 6%, maka selama tiga minggu untuk posisi $50.000, jumlahnya sekitar $750 (dengan mempertimbangkan leverage).
• Harga obligasi meningkat sebesar 3% selama periode ini. Kenaikan harga ini dengan leverage 1:10 menghasilkan $1.500 keuntungan tambahan sebesar

Hasilnya, total keuntungan selama tiga minggu adalah $750 (kupon) + $1.500 (kenaikan harga) = $2.250.

Jika seorang trader membuka posisi tanpa leveragesebesar $5.000, kupon selama tiga minggu hanya akan sebesar $75, dan kenaikan harga akan sebesar $150, sehingga totalnya menjadi $225.

Hal ini langsung menunjukkan bagaimana penggunaan leverage meningkatkan baik kupon maupun keuntungan dari pertumbuhan harga.

Seluk-beluk menghasilkan uang dari obligasi

Meskipun obligasi relatif stabil, penting untuk mengingat beberapa faktor. Sebaiknya pilih sekuritas yang likuid untuk membuka dan menutup posisi dengan cepat. Penggunaan leverage meningkatkan keuntungan, tetapi juga meningkatkan risiko—penurunan nilai suatu posisi dapat melebihi deposit awal.

Berlatihlah terlebih dahulu di akun demo

Menjual obligasi melalui CFD memungkinkan Anda untuk membuka posisi short dan memperoleh keuntungan dari penurunan harga, misalnya, jika suku bunga diperkirakan akan naik. Obligasi jangka panjang dengan kupon rendah mengalami penurunan yang sangat tajam, karena menjadi kurang menguntungkan dibandingkan dengan obligasi baru.

Sebaiknya kombinasikan posisi beli dan jual, serta pantau berita bank sentral untuk bereaksi cepat terhadap perubahan pasar.

Perdagangan obligasi dengan leverage memungkinkan Anda untuk memperoleh keuntungan dari pembayaran kupon dan dinamika harga obligasi. Kombinasi strategi yang seimbang—membeli sebelum suku bunga turun, membeli sebelum pembayaran kupon, membuka posisi short dan long, dan meningkatkan pendapatan Anda dengan leverage—menjadikan jenis perdagangan ini salah satu cara paling efektif untuk secara aktif memperoleh keuntungan dari obligasi.