Edward Lampert - $15 miliar di tangan satu dana

Edward Lampert adalah salah satu manajer terbaik di zaman kita, dengan akun saat ini bernilai lebih dari $15 miliar. Edward Lampert memiliki pemikiran dan kepekaan yang unik, dan jalan hidupnya dalam banyak hal dibandingkan dengan kepribadian luar biasa seperti Warren Buffett.

Kedua investor tersebut, yang sudah berusia 25 tahun, telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mereka mendekati proses investasi sebagai sebuah bisnis, berpartisipasi dalam nasib dan manajemen perusahaan, dan bukan dari sisi spekulatif.

Edward Lampert lahir pada tahun 1962 di negara bagian New York di kota kecil Roslyn.

Keluarga Edward diberi hampir segalanya, karena ayahnya bekerja sebagai pengacara di New York City, dan ibunya membesarkan dua anak.

Namun, tiba-tiba pada usia 47 tahun, sang ayah meninggal karena serangan jantung, meninggalkan keluarga tersebut tanpa uang sepeser pun. Karena keadaan saat ini, sang ibu harus mendapatkan pekerjaan sebagai juru tulis, dan Edward harus menerima peran sebagai laki-laki dan kepala keluarga.

Maka, pada usia 14 tahun, Edward mulai aktif bekerja sepulang sekolah sebagai loader di gudang, namun tanpa putus asa dari studi dan olahraganya.

Minat pertama di bursa saham

Meski terdengar aneh, Edward ditanamkan minat pada bursa saham dan berinvestasi saham oleh neneknya. Bersama-sama mereka senang menonton Wall Street Week, di mana mereka memberikan nasihat praktis mengenai investasi saham dengan dividen tinggi.

Jadi mereka bersama-sama mengakuisisi saham perusahaan terkemuka seperti Coca-Cola untuk menciptakan portofolio dan hidup dari dividen. Dalam sebuah wawancara dengan salah satu program tentang kesuksesan Edward Lampert, teman sekolahnya mengatakan bahwa sudah di kelas 9, alih-alih membaca majalah lucu, Edward membaca laporan triwulanan perusahaan dan fokus pada analitik dengan mempelajari literatur keuangan dan bursa saham .

Setelah mengumpulkan semua uang yang diperolehnya di musim panas dan menerima beasiswa, ia masuk Universitas Yale, di mana ia menjadi peserta aktif dalam klub investasi. Rekan-rekannya terkesima dengan ide yang diajukan Edward, karena sudah di tahun-tahun pertamanya ia menciptakan transaksi dengan elemen lindung nilai dan portofolio investasi yang kompleks.

Melihat prospek di bidang ini, Edward meminta untuk menjadi murid dari tokoh-tokoh luar biasa seperti Robert Rubin (calon Menteri Keuangan) dan James Tobin (pemenang Hadiah Nobel di bidang keuangan).

Pada tahun 1984, Edward Lampert bergabung dengan departemen penilaian risiko di Goldman Sachs. Meski begitu, Edward mempunyai pandangannya sendiri terhadap pasar dan, atas inisiatifnya yang gigih, bank mengurangi jumlah saham dalam portofolionya menjadi 30 persen, karena Edward menganggapnya dinilai terlalu tinggi dan akan segera terjadi penurunan yang kuat.

Setelah bekerja selama empat tahun di perusahaan dan mendapatkan otoritas yang kuat, Edward, pada usia 25 tahun, memutuskan untuk bekerja untuk dirinya sendiri dan meninggalkan perusahaan. Sejak lama Rubin berusaha membujuk masyarakat untuk tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa, karena di usia 25 tahun semua orang baru memulai karir di bank ini, dan dia sudah mencapai banyak prestasi.  

Setelah pemecatannya, Edward membuka dana sendiri bernama ESL, yang sudah memiliki dana investor sebesar $28 juta. Salah satu pendiri dan mitra yang membawa modal adalah Richard Rainwater. Namun, Richard sangat membatasi kemampuan Edward, sehingga jalan mereka segera berbeda.

Pada tahun-tahun pertama, Edward adalah seorang investor biasa yang tidak pernah ikut campur dalam politik perusahaan dan menerima penghasilan pasifnya. Namun, dia mempertimbangkan kembali taktiknya dan melakukan pertaruhan besar, setelah itu dia menjadi miliarder.

Dengan demikian, perusahaan ritel terbesar Kmart, yang berada di ambang kebangkrutan, menerima aliran dana yang besar dari dana tersebut, yang membantu menunda kebangkrutan. Perusahaan secara aktif melemparkan utang ke pasar yang tidak ingin dibeli oleh siapa pun, karena Kmart jelas-jelas dianggap bangkrut.

Namun, dana ESL membeli semua kewajiban utang, setelah itu, setelah dikonversi menjadi saham, mereka menjadi pemegang saham terbesar dan pemilik saham pengendali hanya dengan 1 miliar, ketika harga perusahaan diperkirakan lebih dari 20 miliar.

Setelah mempertimbangkan kembali pandangannya mengenai investasi, Edward Lampert berusaha membeli saham pengendali dan secara harfiah menjadi “Pemilik Perusahaan.” Pendekatan ini menghasilkan $15 miliar dan memberinya tempat terhormat dalam daftar orang terkaya di dunia versi majalah Forbes.