¿Correlación del oro o cómo proteger su cartera comercial de los riesgos?

El oro se considera, con razón, un activo de refugio seguro para los mercados financieros, que atrae especial atención en tiempos de crisis y agitación en los mercados.

Sin embargo, conociendo los principios de correlaciones entre el oro y otros activos, podrá reducir los niveles de riesgo de su cartera en cualquier momento.

En este artículo entenderemos qué es el comercio de oro y qué características necesita saber para ganar dinero con el metal precioso y no perderlo.

El socio informativo del material es el corredor dinámico NPBFX , cuya confiabilidad ha sido probada por el tiempo.

Empecemos por lo básico: ¿qué es la correlación?

Sin comprender lo que significa este término, no tiene sentido intentar dominar el funcionamiento del mercado. La correlación de precios de Forex puede denominarse una medida estadística de la relación entre el precio de un activo y otras variables, un indicador de su sincronicidad. La variable puede ser el precio de otro producto u otros eventos/condiciones que afecten el movimiento del precio.

Veamos un ejemplo sencillo: una vez que el precio del petróleo ha subido, el precio de cualquier derivado del petróleo, incluida la gasolina, comienza a subir. En este sentido, los precios de los vehículos que utilizan gasolina como combustible comienzan a subir, y así sucesivamente. Esto demuestra la correlación entre el precio de todos estos bienes.

La correlación se puede invertir , por ejemplo, cuando los precios de los activos todavía se mueven sincrónicamente, pero en diferentes direcciones, es decir, cuando un par sube, el segundo baja.

¿Qué determina el precio del oro en los mercados financieros?

En general, el precio del oro está asociado a una gran cantidad de factores. Sin embargo, los que más suelen llamar la atención de los traders son los siguientes:

• Inflación . Debido a su condición de activo seguro y “refugio seguro” no sólo para Forex, sino también para los mercados financieros en general, cuando la inflación aumenta, el precio del oro suele aumentar.
• Malestar en el mercado o tensiones geopolíticas. Por la misma razón y por su estatus en momentos de inestabilidad económica global, el oro tiene demanda. En primer lugar, porque los inversores buscan activos fiables y seguros para ellos.
• Bienestar general de la población mundial. No sorprende que la demanda de joyería pueda influir en el valor del oro (como metal precioso) en un momento dado.
• Política monetaria de los principales reguladores del mundo. Las decisiones de los bancos centrales pueden tener un impacto en el precio del metal precioso; esto se nota especialmente en los momentos en que el regulador decide un aumento o una disminución importante del tipo de interés, o un cambio en la política monetaria.
• Difícil de conseguir. Durante la última década, el sector minero de oro ha enfrentado desafíos reales, desde el aumento de los costos de producción hasta la disminución de las reservas del metal.

¿Cómo se relaciona el oro con otros mercados?

Pasemos a ejemplos específicos y precisos. El analista Thomas Andrieu realizó un estudio que examina el comportamiento del oro durante cinco años, de 2018 a 2023. Con base en los resultados de este estudio, se identificó una matriz de correlación de largo plazo para el período seleccionado. Al mismo tiempo, los precios de los activos se consideraron en dólares estadounidenses por conveniencia.

El estudio mostró que el oro actualmente tiene una correlación a largo plazo con Bitcoin: esta cifra es del +62%. La correlación con el dólar es negativa y asciende al -11%, pero el índice S&P 500 muestra una correlación cercana al "movimiento simétrico": +80%.

El estudio intermedio (del 22 de enero al 23 de julio) mostró una correlación más baja con todos los mercados seleccionados. Con Bitcoin estuvo en el nivel del +49%, con el dólar fue en dirección positiva +29% y con el índice S&P 500 +51%. Esto confirma el hecho de que a medio plazo el precio del oro es un poco más independiente de otros mercados, pero un poco más susceptible a la influencia del dólar estadounidense.

Y finalmente, la correlación de corto plazo, que se detectó utilizando un período de seis meses. La correlación del oro con la principal criptomoneda fue del +67%, con la moneda estadounidense del +13% y con el índice S&p 500 del +30%. Estos indicadores indican cuán sensible es el precio del oro a una caída del precio de Bitcoin.

En resumen, podemos observar con confianza que el precio del oro está estrechamente relacionado en gran medida con la actividad económica. La correlación con otros instrumentos depende de la urgencia del mercado y otros aspectos.

Diversificación de cartera con oro

Una estrategia popular es diversificar una cartera con oro, donde la tarea principal es la gestión competente de riesgos y la optimización de la cartera comercial. La inclusión del oro en la lista de instrumentos logra un buen equilibrio entre la seguridad de inversión proporcionada por un activo de refugio y el crecimiento potencial de otros activos. Especialmente no se debe descuidar el comercio de oro durante períodos de tensión y crisis económicas.

¿Existe un mejor momento para operar con oro ? En esencia, el oro se considera más bien un activo a largo plazo y una inversión a largo plazo. Si está más interesado en el comercio diario, entonces el mejor momento sería el intervalo después de las 11 p.m., hora de Moscú, hasta aproximadamente las 15:00, hora de Moscú. El motivo de esta elección es la fijación del precio del oro en la Bolsa de Londres.

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