¿Qué influye en el tipo de cambio del franco suizo?
El franco suizo es una de las monedas más populares del mundo y ocupa el sexto lugar en términos de facturación (después del USD, EUR, JPY, GBP y CNY).
En la actualidad, la participación del franco en el volumen de operaciones del mercado de divisas es de alrededor del 6,5%, lo que es significativo dada la escala del mercado de divisas.
En los últimos cinco años, el franco suizo se ha apreciado significativamente frente a divisas internacionales como el dólar y el euro. Esta variación ascendió a un 14 % frente al dólar estadounidense y un 16 % frente al euro.
Pero el tipo de cambio no siempre se mueve hacia arriba, el precio periódicamente hace correcciones , por lo que si desea comprar o vender el franco al precio más favorable, necesita saber qué influye en el tipo de cambio del franco suizo.
Inflación y tipo de cambio: ¿cómo afectan los cambios de precios al tipo de cambio de la moneda nacional?
La tasa de inflación es uno de los factores económicos clave; su cambio afecta a muchos otros indicadores económicos, incluido el tipo de cambio del país.
Intentemos comprender cómo se relacionan la inflación y los tipos de cambio, y en qué medida el valor de la moneda nacional depende de los cambios en los precios al consumidor.
Se acepta generalmente que existe una relación estable entre los cambios en la tasa de inflación y el tipo de cambio de la moneda nacional.
Es decir, a medida que suben los precios de los bienes y servicios, el valor de la moneda nacional disminuye en relación con otras monedas globales. Y a medida que los precios internos se estabilizan y la inflación se desacelera, el tipo de cambio de la moneda se estabiliza.
Análisis fundamental para forex y mercado de valores, similitudes y diferencias.
En el mercado de valores se utilizan dos tipos de análisis de precios: el técnico, que analiza el historial de tendencias, y el fundamental, que se basa en el análisis de indicadores financieros y noticias.
Si bien el análisis técnico es esencialmente un método bastante universal de investigación de mercado, el análisis fundamental no es tan simple.
Al utilizar el análisis fundamental, debe considerar en qué mercado está operando y, dependiendo de esto, utilizar métodos apropiados para ese mercado.
Hoy compararemos el análisis fundamental de los mercados de divisas y de valores, o más precisamente, cómo se aplica el mismo método de investigación a diferentes activos.
¿Qué afecta el precio de la plata en bolsa?
La plata ha desempeñado un papel importante en la economía global durante siglos y sigue siendo un recurso valioso y un elemento importante de los sistemas financieros.
Hoy en día su importancia no ha disminuido, sino que, por el contrario, ha adquirido nuevos aspectos asociados a su uso generalizado en diversas industrias.
En este artículo analizaremos la importancia de la plata en la economía mundial y sus principales áreas de aplicación, así como los factores que influyen en el precio de la plata en la bolsa de valores. Conocer estos factores le ayudará a ganar dinero con los cambios en el precio del metal precioso.
La plata no sólo se utiliza en la industria de la joyería, sino que también es un componente importante en la producción de productos electrónicos, dispositivos médicos e incluso energía solar. Esto lo convierte en un recurso indispensable en la tecnología moderna.
Indicador económico: pedidos básicos de bienes duraderos
Si usted opera con noticias y utiliza una herramienta como un calendario económico , probablemente se habrá topado con un indicador de la economía estadounidense llamado "Pedido de bienes duraderos básicos".
Además, el calendario económico indica que es un factor bastante significativo y puede influir en los mercados de valores y divisas de Estados Unidos.
Por lo tanto, intentaremos comprender qué es este índice y cómo afectan sus cambios a los mercados financieros.
Core Durable Goods Orders es una estadística económica que mide el cambio en el volumen total de nuevos pedidos recibidos por los fabricantes estadounidenses de bienes duraderos, excluyendo el transporte.
¿Qué es el indicador de empleo del NFP y cómo afecta el tipo de cambio del dólar estadounidense?
Uno de los indicadores más importantes del análisis fundamental es la tasa de desempleo, pero además de este indicador, también existen indicadores indirectos que caracterizan el nivel de empleo.
Las nóminas no agrícolas (NFP) son uno de los indicadores clave de la salud económica del país para los Estados Unidos de América.
Esta medida mide el número total de empleos creados en la economía excluyendo el sector agrícola y es un componente importante del informe mensual de empleo publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.
El crecimiento del empleo indica un fortalecimiento de la economía y un posible aumento del gasto de los consumidores, lo que a su vez podría conducir a una mayor inflación y, como resultado, a un endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal.
Factores que influyen en el tipo de cambio de la libra esterlina
El tipo de cambio es uno de los indicadores clave del estado económico del país, es el valor de la moneda nacional el que mejor muestra la confianza en su unidad monetaria.
En el caso de la libra esterlina (GBP), su tipo de cambio depende de muchos factores que pueden tener efectos tanto a corto como a largo plazo.
Veamos algunos de los principales factores que afectan a la libra esterlina.
Indicadores económicos del país.
La salud de la economía del Reino Unido es un factor importante a la hora de determinar el valor de la libra. El crecimiento del PIB , la tasa de inflación, el desempleo y otros indicadores económicos pueden afectar las expectativas de los inversores sobre futuros movimientos cambiarios.
Fuentes de información para la estrategia informativa
La estrategia de negociación de noticias es una de las opciones comerciales más populares en casi cualquier plataforma de intercambio.
Se puede utilizar tanto cuando se trabaja en el mercado de divisas Forex como cuando se negocia en el mercado de valores o en la bolsa de productos básicos.
A pesar de su aparente sencillez, hay una gran cantidad de matices que conviene tener en cuenta a la hora de utilizar esta estrategia en la práctica.
La estrategia en sí se ha descrito más de una vez en nuestro sitio web " Trading on Forex News ", pero hoy hablaremos sobre las fuentes de información de las que puede recibir señales para abrir transacciones.
Libros sobre análisis fundamental de los mercados de valores y divisas.
Una de las decisiones que debe tomar un trader principiante es elegir el método de análisis de mercado más efectivo.
Esto es bastante difícil, ya que el análisis técnico y el fundamental tienen aproximadamente el mismo número de defensores.
Si bien existe una cantidad considerable de literatura sobre análisis técnico, es mucho más difícil encontrar libros sobre análisis fundamental. Por alguna razón, a los autores no les gusta describir este método en particular.
Sin embargo, en mi opinión, un pronóstico basado en noticias y la situación económica actual tiene muchas más probabilidades de éxito.
Además, los principios básicos del análisis fundamental son mucho más fáciles de entender que las complejidades del análisis técnico.
Secretos de los Indicadores Económicos de Bernard Baumol. Un libro de texto de Análisis Fundamental
El mercado bursátil estadounidense siempre se ha considerado uno de los mercados globales más rentables.
La negociación de valores estadounidenses ha permitido a muchos financieros amasar fortunas multimillonarias.
Además, las acciones estadounidenses representan una excelente oportunidad de inversión a largo plazo, ya que no solo proporcionan ingresos estables en forma de dividendos, sino que también aumentan su valor.
Seleccionar la inversión más prometedora requiere un análisis exhaustivo de la situación del mercado.
Esto es todo un reto; un análisis eficaz requiere conocimientos de microeconomía y finanzas, así como la capacidad de extraer conclusiones precisas.
El libro "Secretos de los Indicadores Económicos", escrito por el analista y director de una consultora, Bernard Baumol, será de gran utilidad para inversores y operadores.
¿Cómo se realiza el análisis fundamental del mercado de valores?
Para obtener ganancias consistentes con los valores, debe utilizar el análisis fundamental del mercado bursátil.
Si bien muchos operadores afirman que los métodos técnicos para estudiar las tendencias son igual de efectivos, yo sigo prefiriendo el análisis fundamental en este mercado.
A diferencia de Forex, el análisis aquí es más complejo, ya que se basa en varias fuentes de información básica.
La primera son las noticias, la segunda los informes de la empresa y la tercera las tendencias del sector en la empresa seleccionada.
Por lo tanto, para pronosticar el precio de una acción, debe considerar no solo el estado financiero de la empresa en sí, sino también las perspectivas generales del sector.
Indicadores macroeconómicos de Forex
No es ningún secreto que existen dos métodos principales de investigación de mercado: el análisis técnico y el fundamental.
El primer tipo de análisis, llamado técnico, está diseñado para analizar la inercia del movimiento del mercado, el comportamiento de la multitud y el análisis psicológico de una categoría particular de traders.
El segundo tipo de investigación se basa en el estudio de la economía del país, su potencial, así como los factores que pueden influir en las variaciones del tipo de cambio de la moneda nacional.
Cabe destacar que ambos tipos de análisis están, de una forma u otra, interconectados y son eficaces.
Sin embargo, es importante comprender que cualquier cambio significativo en el precio de un activo determinado siempre se debe a razones económicas.
Cómo utilizar un calendario económico para la negociación de acciones
La eficiencia en la bolsa de valores depende directamente de la capacidad de análisis; la mente analítica es una de las principales cualidades de un comerciante.
En primer lugar, un operador no sólo debe comprender ciertos procesos que ocurren con un determinado instrumento monetario, acciones o futuros, sino también ser capaz de rastrear, encontrar y clasificar grandes cantidades de datos que son relevantes y pueden afectar el movimiento de las cotizaciones.
Sin embargo, pocos operadores pueden presumir de la capacidad de hacer pronósticos basados en datos analíticos.
El análisis fundamental del mercado ha logrado dar lugar a tantos mitos que los principiantes, en cuanto escuchan una frase sobre una noticia, empiezan a evitarla como el fuego, por no hablar de subyugar ciertos patrones que provocan.
"Comerciando con malas noticias"
El análisis fundamental del mercado generalmente produce los mejores resultados cuando su objetivo es identificar una tendencia a la baja.
Las malas noticias relacionadas con diversos ataques terroristas, desastres naturales o el estallido de acciones militares en una región determinada siempre han tenido un impacto en el tipo de cambio de la moneda nacional.
El presagio para escribir este artículo fue el terrible atentado terrorista ocurrido en Francia, donde, según cifras oficiales, 128 personas murieron y más de 250 resultaron heridas de diversa gravedad.
Según datos preliminares, el ataque terrorista fue llevado a cabo por representantes del Estado Islámico, contra el cual toda la comunidad internacional ha declarado la guerra.
Este acontecimiento en el centro de una capital europea provocó una reacción pública muy fuerte, ya que una de las explosiones se produjo justo ante los ojos del presidente francés durante un partido de fútbol entre las selecciones nacionales.
Análisis fundamental del mercado de divisas Forex
Para operar en Forex se requiere no solo la capacidad de abrir operaciones y trabajar con una terminal de operaciones, sino también conocimientos de
análisis fundamental.
Este tipo de estudio del mercado Forex es más fácil de entender para un trader novato, por lo que se recomienda comenzar a aprender los conceptos básicos de esta disciplina.
El análisis fundamental de Forex examina los factores clave que influyen en los tipos de cambio. Los datos resultantes no solo proporcionan información sobre la situación actual del mercado, sino que también sirven como base para realizar pronósticos.
Aprender los conceptos básicos de esta disciplina solo te llevará unas pocas semanas, pero después de eso, ya no abrirás operaciones a ciegas, sino que podrás desarrollar tu propia estrategia comercial efectiva.
Vale la pena señalar que estamos hablando específicamente de lo básico, ya que un curso completo de análisis fundamental podría llevarte más de un mes.
Índice de confianza empresarial del NAB y AUD/USD
Otro indicador importante que utiliza el análisis fundamental del mercado es el índice de confianza empresarial.
Una relación de confianza entre inversor y gobierno es una condición clave para
el desarrollo de negocios exitosos en cualquier país del mundo.
De acuerdo, si usted no confía en el Estado, no cree que recibirá sus pagos sin demandas de valores, o si simplemente piensa que le pueden quitar su negocio, nunca invertirá en ese Estado y su economía.
El Índice de Confianza Empresarial Australiano es un indicador macroeconómico que se publica en la primera mitad del mes y su objetivo principal es medir el nivel de confianza empresarial en el gobierno y sus estructuras.
El Banco Nacional de Australia calcula el índice mediante una encuesta a 350 empresas diferentes, desde pequeñas hasta grandes. Esto proporciona un panorama completo de la confianza de los inversores en el gobierno.
La eficacia del análisis fundamental.
Durante años, los operadores han debatido la eficacia del análisis fundamental en la negociación bursátil,
y quienes se oponen a este método de investigación de mercado han ganado terreno.
Los expertos en tecnología (operadores que se basan exclusivamente en el análisis técnico) argumentan que el impacto de las noticias en el mercado es impredecible, lo que provoca pérdidas en las operaciones.
Si bien esto es cierto, la verdad no es tan clara.
En primer lugar, cabe reconocer que el análisis fundamental del mercado fue el primer método de investigación de mercado, mucho antes del desarrollo de los gráficos de divisas y otras herramientas de análisis técnico .
Entonces, ¿por qué muchos afirman ahora que el análisis fundamental no es efectivo?
Índice de compras manufactureras (PMI) de EE. UU. y EUR/USD
Una de las herramientas más populares del análisis fundamental que
utiliza todo fundamentalista son los índices.
Abra cualquier calendario económico y verá que estas noticias se destacan como altamente volátiles. Independientemente del servicio que utilice para realizar análisis fundamentales del mercado, los índices reciben especial atención, describiendo su importancia e impacto en el tipo de cambio de la moneda nacional.
En términos de su influencia en el pensamiento de los comerciantes e inversores, los índices pueden ubicarse en segundo lugar después de los indicadores macroeconómicos como el PIB, las tasas de interés y la balanza comercial.
Pero ¿es esto realmente cierto? ¿Tiene un comunicado de prensa sobre un índice en particular un impacto tan fuerte en los participantes del mercado?
Índice de ventas minoristas de EE. UU. y USD/JPY
El impacto del aumento de las ventas minoristas en la estabilidad y prosperidad de la economía de cualquier país
es obvio. Sin tener ninguna educación económica, se puede construir fácilmente una cadena lógica que rastree directamente la relación entre el crecimiento de las ventas minoristas y el desarrollo de la economía del país.
Cuando vea datos sobre las ventas minoristas, debe comprender inmediatamente que está analizando indirectamente el gasto de los consumidores, la producción y, curiosamente, el empleo.
Los tres criterios anteriores, de una forma u otra, están incluidos en el índice básico de ventas minoristas, ya que con el crecimiento de las ventas minoristas podemos observar un aumento en el empleo, la expansión de la producción y las pequeñas empresas, y también rastreamos cuánto más ricos se han convertido los ciudadanos del país.
Noticias clave para el comercio de divisas.
La principal fuente para el comercio basado en el análisis fundamental son
las noticias financieras y económicas; son ellas las que tienen el mayor impacto en los cambios en el tipo de cambio.
Además, esta categoría de factores no influye igualmente en el precio de una moneda: una noticia puede provocar un salto de 50 a 100 puntos o incluso cambiar la dirección de la tendencia principal, mientras que otra pasará completamente desapercibida.
Por lo tanto, las principales noticias para el comercio de Forex suelen clasificarse por grado de importancia.
Es recomendable utilizar solo los eventos más significativos que puedan provocar cambios significativos en el curso como fuentes de señales. Qué influye más fuertemente en la tendencia Forex ?
Balanza comercial de EE.UU. y EUR/USD
A diferencia del trading basado en análisis técnico, casi todas las entradas de posiciones con un robot de noticias
tienen una justificación económica.
Sin embargo, no todas las noticias tienen el mismo impacto en el mercado, y muchos a menudo relacionan erróneamente el grado de importancia de las noticias y la posible reacción de la tendencia a su publicación.
Al revisar la sección de análisis fundamental de nuestro sitio web, podrá ver que a veces una noticia obvia como el PIB puede no tener un impacto tan fuerte como muchos escriben y afirman.
Por lo tanto, comprender la reacción real del mercado a los indicadores macroeconómicos clave puede ser una revelación para muchos principiantes que se han embarcado en el camino del estudio del análisis fundamental.
PIB de EE.UU. y par EUR/USD.
La publicación de los datos del PIB de EE. UU. tiene un impacto innegable en todos los pares de divisas que involucran
al dólar. Cualquier libro de texto sobre inversión o trading bursátil hace mucho hincapié en la cifra del PIB.
Además, después de leer la información sobre el posible impacto del PIB en el tipo de cambio del dólar, se suaviza la opinión de que se trata de una noticia 100% con la que casi todo el mundo gana dinero.
Después de asistir a cursos que enseñan análisis fundamental del mercado, también te enseñarán cómo ganar grandes sumas de dinero publicando estos datos, dedicando solo unos minutos a analizar este indicador.
Pero ¿es esto realmente cierto? ¿Funciona esta noticia como afirman casi todos los gurús del trading y los diversos libros de texto de formación?
Producción manufacturera del Reino Unido. Impacto de la publicación de noticias en el par de divisas GBP/USD
Los países con industrias desarrolladas siempre han sido reconocidos por sus economías estables,
presupuestos crecientes y estándares sociales en ascenso.
Gracias a la constante exportación de productos industriales, el Estado acumula reservas de divisas, tan necesarias para mantener la estabilidad de toda la economía en su conjunto y del sector bancario.
La cantidad de impuestos que se recaudan de la industria es simplemente enorme y representa la mayor parte del PIB del país.
Por tanto, el desarrollo industrial es un camino directo al crecimiento económico y la prosperidad de cualquier estado.
Razones que afectan el tipo de cambio del dólar estadounidense
Hay muchas razones por las que el tipo de cambio del dólar americano disminuye o, por el contrario, aumenta; usted necesita conocerlas si está relacionado de una forma u otra con esta moneda, y especialmente si opera en Forex.
El análisis fundamental de Forex es simplemente impensable sin el conocimiento de estos factores.
El dólar estadounidense es una de esas monedas cuyo tipo de cambio se ve afectado literalmente por todo, desde el impacto directo de las noticias de los mercados bursátiles hasta la publicación de datos sobre el estado de la economía de los Estados Unidos de América.
Si realiza un seguimiento a tiempo de la aparición de un nuevo mensaje sobre la moneda estadounidense, podrá ganar mucho dinero o simplemente salvar su capital existente de las crisis.
Tras un examen más detenido, el dólar ya no parece ser una moneda tan estable como la mayoría de los economistas imaginan.
El oro y los tipos de cambio.
La correlación de divisas es uno de los aspectos clave que se utiliza ampliamente en
el trading de Forex, pero al mismo tiempo, existen otras opciones para la relación entre los tipos de cambio, por ejemplo, con el precio del oro.
El oro y los tipos de cambio, dos instrumentos que cotizan en bolsa, siempre han mantenido una estrecha relación. Esto ha permitido utilizar este factor para pronosticar las tendencias en los pares de divisas y los precios de este metal precioso.
Los principales factores que influyen en esta relación son la dependencia económica del país del precio del oro y la posición de una divisa en particular en el mercado cambiario global.
Cambios en las solicitudes de subsidio por desempleo en el Reino Unido: impacto en el GBP/USD
Un aumento de los gastos financiados con el presupuesto casi siempre tiene un impacto negativo en
la moneda nacional.
Es por esto que este aspecto siempre se tiene en cuenta al realizar un análisis fundamental del mercado Forex.
La cantidad de flujos financieros que deben pagarse por los subsidios de desempleo es una de las más costosas para cada estado, y cuanto más desarrollado es el país, más dinero se gasta en apoyar a los ciudadanos.
Esto se debe principalmente a los estándares sociales que se aceptan dentro del país.
Sin embargo, la cadena no termina en el simple financiamiento, ya que a medida que aumenta la tasa de desempleo, los ingresos fiscales pagados por los empleadores disminuyen, lo que conduce al empobrecimiento de la población, lo que a su vez provoca un deterioro de una serie de indicadores económicos.
El análisis fundamental es esencial para operar en bolsa
Para operar con éxito, normalmente es necesario utilizar el análisis fundamental de Forex además del análisis técnico.
Por mucho que los técnicos afirmen que el análisis técnico lo incluye todo, el uso integrado de ambas áreas del análisis del mercado Forex es aún más efectivo.
La principal ventaja es que sabes de antemano hacia dónde podría ir el precio, en lugar de reaccionar tardíamente a los cambios en la plataforma de trading. Mientras que el análisis técnico se basa en el historial del mercado, el análisis fundamental te permite prever su futuro y ser uno de los primeros en entrar en él.
Además, para operar en Forex no es necesario realizar un estudio profundo de la situación económica del país y analizar las perspectivas para los próximos meses; es suficiente conocer los conceptos básicos del análisis fundamental y evaluar correctamente el impacto de los acontecimientos recientes en el tipo de cambio.
Esta es la forma más sencilla de recibir señales comerciales para abrir posiciones, por lo que es el mejor lugar para comenzar a aprender los conceptos básicos del mercado Forex.
Nóminas no agrícolas ADP de EE. UU. Impacto en el par de divisas EUR/USD
Para prácticamente cualquier trader que practica el análisis fundamental y
el trading de noticias, la publicación de nuevos datos sobre las nóminas no agrícolas de Estados Unidos es un bocado tentador que sería una pena no aprovechar.
La publicación de este indicador es fundamental, ya que el mercado casi siempre reacciona con fuerza. De hecho, el número de personas empleadas en un país es un indicador directo de la fortaleza de la economía estadounidense.
Es importante recordar que existe una correlación directa entre el crecimiento de la población empleada y el crecimiento del PIB de un país. Cuanta más gente trabaje, más podrá el Estado enriquecer sus arcas con impuestos y reducir el gasto en prestaciones por desempleo.
El Índice de Nóminas No Agrícolas de ADP es un indicador adelantado derivado de una encuesta anónima a un gran número de empresas estadounidenses, con aproximadamente 400.000 participantes. ¿Por qué afirmo que esta noticia tiene un efecto adelantado?
Factores del análisis fundamental.
Para aplicar el análisis fundamental al mercado de divisas, es necesario comprender qué factores tienen el mayor impacto en las fluctuaciones de las divisas y cómo considerarlos adecuadamente al planificar nuevas operaciones y cerrar las existentes.
Los factores del análisis fundamental incluyen no solo noticias económicas y financieras clave, sino también otros anuncios que influyen directamente en las tendencias.
Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado al realizar el análisis.
Índice de Precios al Productor de Nueva Zelanda. Impacto de las noticias en el par de divisas NZD/USD
Los datos sobre la inflación de la moneda nacional siempre se tienen en cuenta al realizar pronósticos a largo plazo sobre
las variaciones del tipo de cambio.
Estos son algunos de los indicadores que hacen que el análisis fundamental del mercado sea más efectivo.
Además, no importa con qué instrumento trabajes (dólar, euro o franco), los datos de inflación siempre tienen un impacto significativo en el movimiento del gráfico.
Dado que el indicador de inflación casi con certeza ayuda a un comerciante a predecir el posible movimiento de un par de divisas, sacar conclusiones sobre la economía y armar un panorama general.
El índice de precios al productor de Nueva Zelanda es un indicador adelantado que puede proporcionar un alto nivel de precisión en la indicación de la inflación.
Para calcularlo se toman datos sobre los costos de los fabricantes en materiales, productos semiacabados y componentes.
Producción industrial de Japón: impacto en el USD/JPY
La industria es el motor y el corazón de la economía de cualquier país. A diferencia de
muchos otros países, Japón depende en gran medida del desarrollo y la estabilidad de su sector industrial, ya que el número de fábricas involucradas en la producción industrial es enorme.
Basta con mirar las marcas de los fabricantes japoneses de automóviles, vehículos especiales y diversos equipos industriales que se suministran a todos los rincones del mundo.
La política económica de Japón también apunta a desarrollar el sector industrial y apoyar a la industria en su conjunto, ya que el Banco Central de Japón devalua deliberadamente el tipo de cambio nacional para hacer que los bienes industriales sean competitivos y obtener una ventaja de precios sobre los productores de otros países.
