Correlación del oro: ¿Cómo proteger su cartera de operaciones del riesgo?

El oro se considera, con razón, un activo de refugio seguro en los mercados financieros y atrae especial atención en épocas de crisis y turbulencias en los mercados.

Sin embargo, conociendo los principios de correlación del oro con otros activos, usted puede reducir los niveles de riesgo de su cartera en cualquier momento.

En este artículo, exploraremos qué es el trading de oro y qué características necesita conocer para ganar dinero con el metal precioso, en lugar de perderlo.

El dinámico broker NPBFX, cuya fiabilidad ha quedado demostrada a lo largo del tiempo, actúa como socio informativo para este material.

Empecemos por lo básico: ¿qué es la correlación?

Sin comprender el significado de este término, intentar dominar el mercado es inútil. La correlación de precios en Forex es una medida estadística de la relación entre el precio de un activo y otras variables, un indicador de su sincronicidad. Esta variable puede ser el precio de otra materia prima u otros eventos o condiciones que influyen en el movimiento de los precios.

Veamos un ejemplo sencillo: tras la subida del precio del petróleo, el precio de todos sus derivados, incluida la gasolina, empieza a subir. En consecuencia, los precios de los vehículos que utilizan gasolina empiezan a subir, y así sucesivamente. Esto demuestra la correlación entre los precios de todos estos bienes.

La correlación puede invertirse ; por ejemplo, cuando los precios de los activos se mueven al unísono, pero en direcciones diferentes, es decir, cuando un par sube, el otro baja.

¿Qué determina el precio del oro en los mercados financieros?

En general, el precio del oro está vinculado a una amplia gama de factores. Sin embargo, los siguientes son algunos de los que más frecuentemente atraen la atención de los operadores:

• Inflación. Debido a su condición de activo refugio no solo en el mercado de divisas sino también en los mercados financieros en general, el oro suele subir de precio durante los períodos de inflación creciente.
• Turbulencias en el mercado o tensiones geopolíticas. Por esta misma razón, y debido a su importancia durante períodos de inestabilidad económica mundial, el oro tiene una gran demanda. Principalmente porque los inversores buscan activos fiables y seguros.
• La riqueza total de la población mundial. No es de extrañar que la demanda de joyería pueda influir en el precio del oro (como metal precioso) en un momento dado.
• Política monetaria de los principales reguladores mundiales. Las decisiones de los bancos centrales pueden afectar el precio de los metales preciosos, especialmente cuando un regulador decide un aumento o una reducción importante de las tasas de interés o modifica su política monetaria.
• Dificultades en la minería. Durante la última década, el sector de la minería de oro se ha enfrentado a verdaderos desafíos, que van desde el aumento de los costos de producción hasta el agotamiento de las reservas de metal.

¿Cómo se relaciona el oro con otros mercados?

Analicemos detalles y ejemplos concretos. El analista Thomas Andrieu realizó un estudio que examinó el rendimiento del oro durante cinco años, de 2018 a 2023. Este estudio reveló una matriz de correlación a largo plazo para el período seleccionado. Para mayor comodidad, los precios de los activos se presentaron en dólares estadounidenses.

El estudio reveló que el oro actualmente tiene una correlación a largo plazo con Bitcoin, del +62 %. La correlación con el dólar es negativa, del -11 %, mientras que el índice S&P 500 muestra una correlación cercana a un "movimiento simétrico", del +80 %.

El estudio a mediano plazo (enero de 2022 a julio de 2023) mostró una menor correlación con todos los mercados seleccionados. Con Bitcoin, fue del +49%, con el dólar, del +29%, y con el S&P 500, del +51%. Esto confirma que, a mediano plazo, el precio del oro es ligeramente más independiente de otros mercados, pero ligeramente más susceptible a la influencia del dólar estadounidense.

Finalmente, está la correlación a corto plazo, determinada durante un período de seis meses. La correlación del oro con la criptomoneda principal fue del +67%, con el dólar estadounidense del +13% y con el S&P 500 del +30%. Estas cifras demuestran la sensibilidad del precio del oro a una caída del bitcoin.

En conclusión, podemos afirmar con seguridad que los precios del oro están estrechamente vinculados principalmente a la actividad económica. Las correlaciones con otros instrumentos dependen de la urgencia del mercado y de otros factores.

Diversificación de cartera con oro

Una estrategia popular para la diversificación de carteras es el oro, cuyo objetivo principal es una gestión sólida del riesgo y la optimización de la cartera de operaciones. Incluir oro en la cartera ofrece un buen equilibrio entre la seguridad de inversión que ofrece un activo refugio y el potencial de crecimiento de otros activos. Operar con oro es especialmente importante durante períodos de tensión económica y crisis.

¿Existe un mejor momento para operar con oro? El oro se considera, por naturaleza, un activo a largo plazo y una inversión a largo plazo. Si le interesa operar diariamente, el mejor momento es entre las 11:00 y las 15:00 (hora de Moscú). Esto se debe a que el precio del oro se fija en la bolsa de Londres.

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