Основні помилки Уоррена Баффета, що коштувало йому великих грошей
Уоррен Баффетт - один із найуспішніших інвесторів у світі. За свою кар'єру він заробив мільярди доларів, інвестуючи у акції компаній.
Коротка біографія інвестора - https://time-forex.com/treyder/uorren-baffet
Проте, навіть такому досвідченому інвестору, як Баффетт, траплялися помилки, що коштували йому мільярдів доларів.
Але це не заважало йому рухатися далі і заробляти ще більше грошей, скоєні помилки приносили безцінний досвід, а не ставали основою депресії.
У цій статті ми розглянемо деякі з основних помилок Уорренна Баффета, внаслідок яких він втратив свої гроші та гроші інвесторів.
1993 року Баффетт інвестував 433 мільйони доларів в акції компанії Dexter Shoe. Dexter Shoe виробляла взуття для бігу та інших видів спорту. Баффет вважав, що Dexter Shoe є недооціненою компанією з великим потенціалом зростання.
Але Dexter Shoe зіткнулася з жорсткою конкуренцією з боку інших взуттєвих компаній, таких як Nike та Adidas. В результаті, Dexter Shoe не змогла виправдати очікувань інвестора, і 1995 Баффетт продав свої акції Dexter Shoe зі збитком в 350 мільйонів доларів.
Інвестиції в ConocoPhillips
У 2008 році Уоррен вклав 6,5 мільярда доларів у цінні папери нафтової компанії ConocoPhillips. Баффет вважав, що ConocoPhillips має дуже хороший потенціал і її акції скоро почнуть зростати в ціні.
Але ця покупка стала ще однією помилкою. Внаслідок падіння ціни на нафту в 2008 році, ConocoPhillips зазнала суттєвих збитків. Після трьох років очікування Баффет продав свої акції ConocoPhillips зі збитком в 1,5 мільярда доларів.
Інвестиції в IBM
У 2011 році Баффетт інвестував 10,7 мільярда доларів в акції компанії IBM. ВІН вважав, що IBM все ще має хороші перспективи для зростання та її акції можуть принести прибуток.
На жаль, компанія IBM зіткнулася з жорсткою конкуренцією з боку інших технологічних компаній, таких як Amazon та Microsoft. В результаті інвестиція не змогла виправдати очікувань Баффетта.
У 2017 році Баффет почав продавати свої акції IBM, і на сьогоднішній день він продав більше половини куплених цінних паперів.
Інвестиції в Kraft Heinz
У 2013 році було здійснено чергову невдалу інвестицію на суму 23,3 мільярда доларів в акції компанії Kraft Heinz. Усі економічні показники Kraft Heinz говорили про добрі перспективи зростання.
Але ринок який завжди враховує показники звітності. Kraft Heinz зіткнулася з низкою проблем, таких як зміна споживчих переваг і жорстка конкуренція. У 2019 році Kraft Heinz списала 15 мільярдів доларів вартості своїх активів. В результаті Баффетт втратив мільярди доларів на своїх інвестиціях у Kraft Heinz.
Втрачені можливості також можна віднести до помилок Баффета
Крім помилок, згаданих у цій статті, Баффетт також зробив ряд інших помилок за свою кар'єру. Наприклад, він не інвестував у компанії, котрі згодом стали дуже успішними.
Ось кілька прикладів компаній, які не привернули увагу інвестора:
Amazon. Баффетт вперше публічно висловився про свою помилку щодо Amazon у 2018 році. Він сказав, що Amazon була "найкращою компанією у світі", і що він пошкодував, що не інвестував у неї у 1990-х роках.
Apple. Баффетт інвестував у Apple у 2016 році, але він міг би інвестувати у неї набагато раніше. Apple була заснована в 1976 році, і на початковому етапі її акції коштували у 1000 разів дешевше, ніж у 2016 році.
Microsoft. Баффетт також шкодує, що інвестував у Microsoft в 1996 році, хоча міг би інвестувати в неї набагато раніше. Microsoft була заснована в 1975 році, і вона стала однією з найбільших і найуспішніших компаній у світі.
Ці помилки показують, що навіть найдосвідченіший інвестор може проґавити можливості. Важливо ретельно вивчати компанії, які ви плануєте інвестувати, і не боятися приймати ризики.
Крім цього, Баффетт віддає перевагу стратегії інвестування в компанії зі стійким зростанням. Він часто уникає компаній, які знаходяться на ранніх стадіях розвитку, тому що вони вважаються ризикованішими. Проте, деякі з найуспішніших компаній у світі розпочинали свій шлях із невеликих стартапів.
Якби Баффетт був відкритіший до інвестування в компанії на ранніх стадіях розвитку, він міг би заробити ще більше грошей. При цьому важливо відзначити, що навіть найуспішніші компанії не завжди виправдовують очікування інвесторів.