Стратегія трейдингу Джона Темплтона

Якщо на прізвища перераховувати легендарних особистостей тієї епохи, які змогли створити величезні статки, можна включити і Джона Темплтона.
Саме ця людина повірила в ринок у той момент, коли всі трейдери грали лише на пониження, за що і був віддячний першим своїм мільйоном.

Найцікавіше, що Джона Темплтона не можна називати трейдером у класичному розумінні цього слова, адже принципи його торгівлі та прийняття рішень більше схожі на поведінку класичного інвестора.

У цій статті ви познайомитеся із ключовими правилами та стратегіями, саме вони стали основою майбутнього стану.

Стратегії та принципи інвестування Джона Темплтона

1) Диверсифікація ризику у всіх можливих варіаціях

Джон Темплтон на відміну багатьох трейдеів і інвесторів віртуозно керує своїми ризиками з допомогою диверсифікації.
Наприклад, мало хто знає, що початковий капітал він сколотив, купивши 100 різних акцій на суму 10 тисяч доларів, причому вартість на той момент акції не перевищувала навіть одного долара.

Таким чином, створивши найширший портфель з акцій, які були практично на дні, він не спостерігав подальшого їх падіння, а якщо деякі Компані навіть банкрутували, то за рахунок зростання інших виходило заробляти пристойну суму грошей.

Також обов'язково зверніть увагу на той факт, що Джон Темплтон інвестував у різні сегменти, починаючи від військової промисловості та закінчуючи страховими компаніями.

2) Дійте всупереч паніці

Практично вся біржова література, а особливо на базі технічного аналізу вчить нас грамотно знаходити тренди, визначати натовп і за допомогою допоміжних індикаторів та патернів підлаштовуватись під її дії.

Джон якраз є тим самим представником трейдерів, який діє завжди проти натовпу та проти тренду.

Його ключова стратегія будується на тому, щоб масово скуповувати активи під час паніки та різкого скидання акцій натовпом, а продає активи на піку свого зростання та розвитку, не чекаючи негативних новин.

3) Не захоплюйтесь торгівлею всередині дня

У міру свого професійного кар'єрного зростання Джон Темплтон виробив собі одне ключове правило - ніколи не торгувати всередині дня.


Середня інвестиція в акцію у Джона триває від трьох до семи років, навіть він повністю приглядає Технічний аналіз. Базовою основою прийняття його рішень служив фундаментальний аналіз, і якщо бути точнішими, він вивчав фінансову звітність кілька років.
 
4) Реінвестування

Багато інвесторів і трейдерів, отримавши перший прибуток або успіх, завжди бажають відразу з нею розпрощатися. Якщо говорити про Джона, то все дивіденди і профіти від зростання активів постійно прямували на реінвестування, а гроші ніколи не були без діла.

Якщо поглянути навіть на особисте життя цього трейдера, ви б дізналися, що він вкрай аскетичний, що дозволяло йому завжди брати участь у різних інвестиційних проектах.

5) Недооцінені акції

Багато хто думає, що Джону вдалося досягти успіху за рахунок того, що він інвестував в акції в потрібний час і в потрібний момент.

Насправді це далеко не так, адже якщо подивитися на інвестиційний портфель цього трейдера, то з'ясується, що він завжди купував недооцінені акції, чия вартість була на порядок нижча за ринкову.

Більше того завжди працював з ринками, що розвиваються, і ніколи не зациклювався суто на економіці Штатів або Європи.

6) Мінімізація оподаткування та боротьба із Соціалізмом

Джон Темплтон завжди рекомендував трейдерам використовувати в торгівлі інструменти, які мають на увазі наявність пільг, а також мінімізацію податків, якщо є можливість працювати з офшорними зонами.

Власне, подібної схеми дотримуються усі великі бізнесмени світу.

Також варто зауважити, що Темплтон ніколи не інвестував в акції країн, де дуже розвинений соціалізм.

На жаль, вплив держави на бізнес у таких країнах настільки великий, що трейдери та інвестори запросто можуть позбудеться своїх коштів у будь-який момент на догоду виборців.