Прості стратегії хеджування
Хеджування – метод скорочення збитків під час торгівлі на Forex або фондовому ринку. Основою її є відкриття зустрічних позицій до збиткових угод.
Щоправда слід зазначити, що є й інші варіанти, що застосовуються на фондовому ринку.
Цей прийом має практично однакову кількість, як прибічників, і противників, усе залежить від способів проведення хеджування і зажадав від конкретних умов, у яких проходить трейдинг.
Так чи інакше, стратегії хеджування на форекс мають своє право на існування і за ретельного доведення іноді дозволяють витягнути практично безнадійні угоди.
Приклад використання – На графіку валютної пари присутній висхідний тренд, ви відкриваєте угоду обсягом 1 лот у його напрямку.
Після цього проводиться відкриття ордера на продаж, в результаті, при збереженні низхідного тренду по першій угоді продовжується збільшення збитку, а за другою поступово накопичується прибуток.
У результаті стратегія хеджування дозволяє фіксувати на рівні 200 пунктів і більше не зростає. Провівши аналіз існуючого тренду і отримавши підтвердження, його низхідного руху перший ордер заривається, а другий – прибутковий підтримуватиметься.
Основною помилкою трейдерів є помилкове ухвалення корекції за розворот ринку, в цьому випадку після закриття першого ордера по другому так само може почати зростати збиток, що призведе лише до збільшення втрат.
Для того, щоб це не відбулося, слід завжди проводити аналіз розміру корекції (відкатів), і відривати зустрічну позицію тільки при повній впевненості в розвороті тренду.
Відмінним помічником у цій справі може стати, індикатор каналів , з його допомогою будуємо ціновий канал на вибраному тимчасовому проміжку, завдяки якому буде чітко видно величину можливої корекції.
Крім цього завжди слід звертати увагу на ситуацію на більш старшому тайм фреймі, саме вона має стати для вас основним орієнтиром. Наприклад, якщо ви торгуєте на 15-хвилинному часовому проміжку, то орієнтуйтеся на те, що відбувається на 30-хвилинному тайм фреймі.
У своїй більшості стратегії хеджування більше застосовні до операцій, які мають на увазі фактичні поставки валюти, як ви розумієте, вони не мають, жодного відношення до спекулятивного трейдингу і використовуються лише великими експортерами та імпортерами на валютному ринку.
Для підтвердження цього твердження спробуйте зробити хеджування позицій на демо-рахунку і ви самі переконаєтеся, що отримати позитивний фінансовий результат після цього досить складно.
Єдиним варіантом використання такої стратегії хеджування стане отримання додаткового прибутку за рахунок відкатів.
Наприклад, ви визначили напрямок головної тенденції руху ціни і відкрили угоду, в цей час ціна починає зворотний рух, відкриваємо ще один ордер у її напрямку, підтримуємо другу позицію доти, доки тренд не піде знову у бік основної тенденції, тут же закриваємо другу угоду з прибутком та торгуємо далі.
Більш детально даний варіант трейдингу описаний у статті - http://time-forex.com/praktika/lokirovanie-forex
Стратегія хеджування на різних активах
Ця стратегія активно використовується різними фондами, суть її полягає в тому, що хеджування відбувається не на одній валюті чи цінному папері, а активах із різних категорій.
У цьому угоди який завжди можуть відкриватися у протилежних напрямах, усе залежить від цього який є кореляція - прямий чи зворотної.
Наприклад відомо, що коли дешевшають акції авіакомпаній, дорожчають цінні папери випущені залізничними компаніями, тому створюється два інвестиційні портфелі з обох видів акцій.
У результаті якщо почнуть дешевшати акції авіа, їх вартість компенсується подорожчанням залізниці. Так само існують інші стійкі кореляції між різними біржовими активами, які можна використовувати в процесі застосування даного методу страхування ризиків.
Крім цього, цікавим варіантом є якщо стратегії хеджування застосовуються для страхування втрат при операціях розрахованих на одержанні дивідендного доходу.
У цьому випадку одночасно продається та купується один вид цінних паперів, а саме акцій однієї компанії. Працюючи з кількома брокерами можна побудувати комбінацію при якій ви отримаєте прибуток у вигляді дивідендів незалежно від того, подорожчає або подешевшає куплена вами акція.