Кореляція золота чи як захистити свій торговельний портфель від ризиків?

Золото по праву вважається активом-притулком фінансових ринків, привертаючи до себе особливу увагу за часів криз та заворушень на ринках.

Однак, знаючи принципи кореляцій золота з іншими активами, зменшити рівні ризику свого портфеля можна в будь-який час.

У цій статті розуміємо, що собою являє торгівля золотом і про які особливості потрібно знати, щоб заробити на дорогоцінному металі, а не втратити.

Інформаційним партнером матеріалу виступає динамічний брокер NPBFX , надійність якого перевірена часом.

Почнемо із азів: що таке кореляція?

Без розуміння того, що цей термін означає, намагатися освоїти роботу ринку безглуздо. Кореляцією ціни на Форекс можна назвати статистичну міру відносин між ціною активу та іншими змінними, показник їх синхронності. Як змінна може бути як ціна іншого товару, так і інші події/умови, що впливають на рух ціни.

Розглянемо простому прикладі: після того, як ціна нафти зросла, починає підніматися ціна на будь-які нафтові похідні, включаючи бензин. У зв'язку з цим починають зростати ціни на транспорт, що використовує бензин як паливо, і так далі. Це демонструє кореляцію між ціною всі ці товари.

Кореляція може бути зворотною - наприклад, коли ціни на активи рухаються все ще синхронно, але в різних напрямках, тобто коли одна пара росте, друга - падає.

Від чого ціна золота залежить на фінансових ринках?

У цілому нині ціна золота пов'язані з великою кількістю чинників. Однак трейдерів, що найбільш часто привертають увагу, є наступні:

• Інфляція . Через статус безпечного активу та «тихої гавані» не тільки Форекс, а й фінансових ринків загалом у моменти зростання інфляції золото часто збільшується в ціні.
• Ринкові хвилювання чи геополітична напруженість. З тієї ж причини і через свій статус у моменти економічної світової нестабільності золото має попит. Насамперед, тому що інвестори шукають для себе надійні та безпечні активи.
• Загальний добробут населення світі. Не дивно, що попит на ювелірні вироби може вплинути на скільки коштує золото (як дорогоцінний метал) в момент часу.
• Грошова політика провідних світових регуляторів. Рішення центральних банків можуть вплинути на вартість дорогоцінного металу – особливо це помітно в моменти, коли регулятор приймає рішення про велике підвищення або зниження ставки, зміну монетарної політики.
• Складність у видобутку. В останнє десятиліття сектор золотодобування зіткнувся зі справжніми проблемами: починаючи від зростання витрат на виробництва і закінчуючи запасами металу, що виснажуються.

Як золото пов'язане з іншими ринками?

Звернемося до конкретики та точних прикладів. Аналітик Томас Андрій провів дослідження, вивчивши поведінку золота за п'ять років – у період з 2018 до 2023 року. За підсумками цього дослідження було виявлено довгострокову матрицю кореляції за обраний термін. При цьому ціни активів розглядалися в американських доларах задля зручності.

Дослідження показало, що в даний момент золото має довгострокову кореляцію з біткоіном - цей показник дорівнює +62%. З доларом кореляція негативна і становить -11%, а ось індекс S&P 500 демонструє кореляцію, близьку до "симетричного руху" - +80%.

Середньострокове дослідження - січень'22-липень'23 - показало вже меншу кореляцію з усіма вибраними ринками. підтверджує факт того, що в середньостроковій перспективі ціна на золото трохи незалежніша від інших ринків, проте трохи більше схильна до впливу долара США.

І нарешті короткострокова кореляція, виявлення якої використовувався термін у шість місяців. З головною криптовалютою кореляція золота склала +67%, з американською валютою +13%, з індексом S&P 500+30%. Такі показники відзначають те, наскільки чутливою є ціна золота до зниження ціни біткоїну.

Підсумовуючи, з упевненістю зазначимо, що ціна золота тісно пов'язана з економічною активністю переважно. Кореляція з іншими інструментами залежить від терміновості ринку та інших аспектів.

Диверсифікація портфеля за допомогою золота

Популярною є стратегія диверсифікації портфеля золотом, де головне завдання – грамотне управління ризиками та оптимізація торгового портфеля. Включення золота до списку інструментів є гарним балансом між безпекою інвестицій, яку забезпечує актив-притулок, та потенційним зростанням інших активів. Особливо не варто нехтувати торгівлею золотом у періоди економічної напруженості та криз.

Чи існує найкращий час для торгівлі золотом ? За своєю суттю золото скоріше вважається довгостроковим активом та довгостроковою інвестицією. Якщо ж вас більше цікавить щоденна торгівля, то найкращим часом буде інтервал після 11 години дня за московським часом і приблизно до 15:00 за МСК. Причиною такого вибору є фіксація ціни на золото на біржі Лондона.

Де отримати аналітику із золота безкоштовно? Брокер NPBFX розробив спеціальний аналітичний портал. Доступ до онлайн-платформи абсолютно безкоштовний – відкривається портал для кожного зареєстрованого клієнта компанії з Особистого кабінету. Тут можна знайти як детальну аналітику у вигляді оглядів із графіками та докладними коментарями та рекомендаціями, так і точні торгові сигнали для золота та інших інструментів.

Чому NPBFX – найкращий брокер для торгівлі?

• Страхування депозиту та виплати до 20000 євро на клієнта.
• Банківський досвід та високий рівень безпеки.
• Технологія роботи – STP/NDD та A-book.
• Гарантований висновок угод міжбанківський ринок.
• Найбільші агрегатори ліквідності.
• Вузькі спреди – від 0 пунктів, мінімальний депозит – від $10, відсутність комісій.
• Кредитне плече до 1:1000.
• Виконання зі швидкістю 300-600 мс.
• Немає обмежень на використання торгових стратегій та методів.
• Можливість торгівлі 130+ активами 5 ринків.
• Політика повної прозорості, ознайомитись з усією документацією у подробицях можна ще до реєстрації у спеціальному розділі сайту.
• Стабільний доступ до терміналу, сервісів за будь-яких станів ринку – немає обмежень для російських трейдерів.

Зробіть торгівлю ще вигіднішою з програмою лояльності NPBFX «Подарунки за угоди»

Диверсифікація, безумовно, є важливим пунктом для прибуткової торгівлі на Форекс. Для отримання ще більшої вигоди можна скористатися пропозицією від брокера NPBFX – «Подарунки за угоди». Трейдеру потрібно просто продовжувати торгівлю у звичному темпі: чим більший обсяг по операціях закривається, тим цінніші призи ви можете отримати!

У призовому фонді програми – від $100 на реальний рахунок до гаджетів Apple та автомобілів преміум-класу! Ви можете брати участь у програмі необмежену кількість разів, після отримання одного подарунка достатньо знову зареєструватись у програмі, щоб накопичувати торговий обсяг для нового подарунка. Реєстрація рахунку у програмі доступна в Особистому кабінеті.

Захищайте свій торговий портфель за допомогою перевіреного дорогоцінного металу, торгуйте XAU/USD на гнучких умовах та отримуйте подарунки за угоди від надійного брокера NPBFX!